Планы признанной в РФ экстремистской Meta по продаже избыточных вычислительных мощностей обвалили акции чипмейкеров на Уолл-стрит. На этом фоне котировки самой Meta выросли почти на 9%.
Объявление перевернуло привычные представления о дефиците ресурсов для искусственного интеллекта, превратив их в сигнал о возможном переизбытке. За одну торговую сессию из стоимости производителей чипов и облачных сервисов исчезли миллиарды долларов.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Сигнал избытка ресурсов потряс Уолл-стрит
Meta создает бизнес Meta Compute, чтобы сдавать в аренду простаивающие мощности своих дата-центров сторонним клиентам. Такая модель похожа на ту, что использует SpaceX: компания уже предоставляла невостребованные ресурсы, в том числе Anthropic.
Инвесторы долгие годы оценивали чипмейкеров, исходя из постоянного дефицита мощностей для искусственного интеллекта. Теперь Meta признала, что у нее есть избыток ресурсов — этот аргумент перестал работать. Свежая статистика по притоку институциональных инвестиций в Nvidia уже показывает, что крупные игроки начинают сокращать вложения.
Акции Micron упали более чем на 10% 1 июля. Бумаги SanDisk, Intel и AMD подешевели на 6,9-10,6%. Котировки Nvidia снизились всего на 1,25%, что смотрелось скромно на фоне общего падения по сектору.
Neocloud и крупные технологические компании пошли разными курсами
CoreWeave и Nebius, которые сдают в аренду мощности GPU для разработчиков ИИ-сервисов, потеряли 14% и 17% соответственно — из-за опасений, что Meta будет демпинговать их цены.
Ранее Meta сама пользовалась подобными облачными услугами, но теперь выходит на рынок как прямой конкурент своим же поставщикам.
Другие представители «великолепной семерки» также прибавили в цене. Акции Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Tesla закрылись в плюсе — часть аналитиков связывает этот рост с перераспределением инвестиций от чистых производителей оборудования к компаниям, выигрывающим за счет нового цикла расходов на искусственный интеллект.
Рынок Южной Кореи тоже оказался под давлением
Волна масштабных распродаж быстро перекинулась на азиатский регион. В самом начале утренней торговой сессии ценные бумаги Samsung и SK Hynix потеряли в цене более 7% и 9%. По этой причине на южнокорейской бирже KOSPI администрации пришлось экстренно задействовать механизм автоматической остановки торгов. К слову, аналогичное давление на азиатских чипмейкеров наблюдалось и ранее в текущем году после очередной крупной коррекции американского технологического сектора.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть мнения экспертов и журналистов.
