Одна из крупнейших алгоритмических торговых компаний в криптоиндустрии направит около $1 млрд в течение пяти лет на создание систем высокочастотной торговли и дата-центров под задачи искусственного интеллекта. Wintermute хочет превратиться из криптовалютного маркет-мейкера в полноценную торговую организацию, способную конкурировать с Jane Street и Citadel Securities.
Основатель и гендиректор Евгений Гаевой при этом трезво оценивает ситуацию. В интервью Bloomberg он признал, что средний дневной объем торгов упал примерно с $15 млрд в прошлом году до $10 млрд в этом на фоне остывшего крипторынка.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Разворот в сторону традиционных финансов
О выходе на традиционные рынки в Wintermute не просто говорят — компания уже сделала конкретные регуляторные шаги. Американское подразделение зарегистрировалось как брокер-дилер в SEC и вступило в FINRA, что открыло возможность торговать акциями и смежными инструментами на биржах США.
Сейчас на торговлю не криптовалютными активами приходится около 10% выручки компании. В Wintermute хотят изменить это соотношение и рассчитывают получать более 50% выручки от традиционных рынков уже к концу 2027 года .
Чтобы достичь цели, компания планирует удвоить команду в Нью-Йорке, где сейчас работает 17 человек, и за ближайший год расширить штат по миру на 40%. Примерно $1 млрд расходов профинансируют из собственной прибыли.
Такой подход означает, что компания не привлекает сторонний капитал и не берет долг под расширение. Это отличает планы Wintermute от многих участников рынка, которые обычно ищут внешних инвесторов.
Зачем нужны высокочастотная торговля и искуственный интеллект
Основная часть капитала пойдет на два направления — системы высокочастотной торговли и дата-центры под искусственный интеллект. Речь не только о найме трейдеров и получении регуляторных лицензий.
Wintermute уже обрабатывает более $3,5 трлн годового торгового оборота более чем на 70 площадках. Такой масштаб порождает огромные массивы данных, а именно они и служат топливом для обучения ИИ-моделей.
Компания расширяется и в рамках индустрии цифровых активов. Wintermute вышла на рынки предсказаний и обеспечила торговлю токенизированным золотом — эти направления соединяют криптоинфраструктуру с реальной экономикой.
Wintermute заметно усилила позиции после краха FTX в конце 2022 года, когда подключилась как один из ключевых поставщиков ликвидности в период сильного стресса на рынке. В пиковые моменты дневной объем торгов у компании достигал $3–5 млрд.
Именно тогда за компанией закрепилась репутация надежного контрагента. Это произошло в момент, когда индустрия нуждалась в этом сильнее всего. Теперь компания пытается перенести свой опыт за пределы крипторынка.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
