4 ноября акции Apple (AAPL) обновили исторический максимум, достигнув $354,50, но в четверг снизились примерно на 1,5% на фоне падения индекса Nasdaq на 5,52%.
В среду стоимость акций на закрытии составила $349,51 — рост на 5,31%. Инвесторы начали активно выводить средства из производителей оборудования для искусственного интеллекта. Они перенаправили капитал в Apple, поскольку компания выделяет умеренные расходы на этот сегмент.
Причины роста акций Apple перед обвалом
Резкий подъем котировок спровоцировала победа Демократической партии на промежуточных выборах в США, обеспечившая им контроль над обеими палатами Конгресса. Инвесторы посчитали такой результат гарантией политического тупика. На этом фоне индекс Dow прибавил более 3%.
При этом участники рынка избавлялись от акций разработчиков ИИ-оборудования из-за рисков новых ограничений на строительство дата-центров. По этой причине бумаги Nvidia потеряли около 3%, а скромные траты Apple на ИИ сделали ее «тихой гаванью» для инвесторов.
Переток капитала может ослабить давление на стоимость компонентов памяти, ставшую главным фактором роста издержек Apple в текущем году. Дополнительными факторами поддержки выступили удешевление нефти и падение доходности американских гособлигаций.
В результате рыночная капитализация Apple поднялась до $5,08 трлн. Это позволило корпорации вернуть себе статус самой дорогой компании в мире, обогнав Nvidia с ее $4,83 трлн.
Динамика акций Apple во время обвала
В четверг американский фондовый рынок пережил стремительное падение. Инвесторы начали массово продавать активы технологического сектора из-за опасений по поводу замедления постройки дата-центров. Индекс Nasdaq Composite упал на 5,52%, S&P 500 просел на 4,36%, а Dow снизился на 3,44%.
Акции Apple опустились примерно на 1,5% до отметки $344. В то же время бумаги Nvidia потеряли 9%, а котировки Broadcom просели на 10%.
Капитализация IT-гигантов из «великолепной семерки» суммарно сократилась почти на $900 млрд за последний час сессии. На долю Nvidia пришлось около $374 млрд этих потерь, тогда как Apple лишилась почти $59 млрд.
Котировки Apple также пошли вниз. По этой причине статус «тихой гавани» оставался актуальным для них лишь в сравнении со смежными технологическими гигантами. Тем не менее за прошедший год стоимость акций все еще показывает рост примерно на 26%.
Снижение после отчетности предшествовало падению
Рост акций Apple компенсировал потери, возникшие после публикации финансового отчета за четвертый квартал 2 ноября. Компания сообщила, что выручка выросла на 12% по сравнению с прошлым годом и достигла $114,5 млрд. Прибыль на акцию составила $2,10, превысив консенсус-прогноз в $1,99.
В то же время Apple спрогнозировала, что валовая маржа за квартал, заканчивающийся в декабре, составит 45–46%, уступая прежнему уровню в 47,9%. Руководители компании отметили рост стоимости памяти. Акции падали две сессии подряд.
Технический анализ акций Apple
На дневном графике акции снизились на 7,5% с максимума $351,73, зафиксированного 23 октября, до $325,33 к 3 ноября.
Падение дошло до уровня 0,382 по коррекции Фибоначчи — примерно $325. Эта зона выступила поддержкой уже во второй раз, ранее ее испытывали в начале октября.
В ходе снижения котировки ненадолго опустились ниже 50-дневной скользящей средней (МА) на уровне $335. Уже на следующей сессии они восстановились над этим уровнем, сформировав выраженную бычью свечу.
Объем торгов вырос до 89,6 млн акций — максимум с конца июня, что говорит о серьезной активности покупателей. Индекс относительной силы (RSI) поднялся до 58 и снова указывает на бычий настрой.
Перспективы акций Apple
Если график зафиксируется выше уровня $354,50, ценные бумаги Apple перейдут в область новых исторический максимумов, где отсутствуют прошлые уровни сопротивления. Однако длинная верхняя тень на дневной свече среды указывает на фиксацию прибыли вблизи рекорда, что и вызвало откат в четверг.
Сейчас ближайшая поддержка находится на уровне $340, так как падение в четверг остановилось выше этого значения. Дополнительным защитным барьером выступает 50-дневная MA в районе $335. Пробой уровня $325 откроет продавцам путь к отметке 0,618 по Фибоначчи — на уровне $305.
При этом высокий мультипликатор остается фактором риска для инвесторов: Apple торгуется почти в 36 раз дороже своего прогнозируемого годового дохода. Главную угрозу для текущей бычьей картины несут возможные дальнейшие распродажи во всем технологическом секторе США.
