Спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта еще далек от пика и в ближайшие годы будет не просто расти, а ускоряться. С таким заявлением выступил инвестор и ведущий подкаста All-In Джейсон Калаканис, а бывший инженер Apple и Rivian Фил Байзел подкрепил его расчетами.
По моделям Байзела, к 2035 году спрос может вырасти в сотни и тысячи раз относительно нынешнего уровня.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Почему разговоры о пике ИИ преждевременны
Калаканис написал, что потребление ИИ-токенов вырастет примерно в 500 раз от текущих значений. Тех, кто говорит о насыщении рынка или пределе спроса на вычисления, он назвал оторванными от реальности и предположил, что такие люди просто не пользуются технологией.
В качестве аргумента инвестор привел две цифры и один факт. По его оценке, ИИ сегодня применяют лишь около 2% сотрудников корпоративной Америки. При этом ни OpenAI, ни Anthropic пока не запустили ИИ-агентов в массовом масштабе. Отсюда вывод: индустрия затронула лишь поверхность возможного, и рост будет не линейным, а экспоненциальным.
Калаканис также отметил, что ни промежуточные выборы в США, ни процентные ставки этот тренд не остановят. Он оговорился, что рынок не будет двигаться вверх по прямой, но призвал инвесторов не отвлекаться на шум и воспринимать происходящее как крупнейший технологический сдвиг на их веку.
Что показывают модели Байзела
Фил Байзел, основатель технических команд в Apple и Rivian, заявил, что Калаканис прав «на 1000%», и опубликовал график с несколькими сценариями роста спроса на вычисления. За точку отсчета взят 2026 год, горизонт прогноза — до 2035 года.
На графике четыре линии. Самая крутая — сценарий с пометкой ИИ Grok, в рамках которой спрос растет примерно в 4,34 раза в год и уже к 2031 году выходит за пределы шкалы. Собственная модель Байзела без поправок дает рост в 3,4 раза в год. Версия с учетом повышения эффективности железа и моделей растет медленнее — в 2,27 раза в год, но и она к 2035 году показывает рост примерно в 1600 раз.
Для сравнения Байзел добавил пунктирную линию исторического роста эпохи CPU — около 60% в год. К 2035 году она поднимается лишь до отметки примерно 70.
Главный тезис Байзела: куда бы ни двигался рынок, зеленая линия к нему не относится — так выглядел прошлый этап развития вычислений.
Краткосрочные колебания рынка не должны заслонять долгосрочный тренд: спрос на ИИ-инфраструктуру, по мнению экспертов, только начинает разгоняться.
